優(yōu)、知、伴、穩(wěn)，恒天財富企投服務的四字秘訣

近日，恒天財富執(zhí)行總裁郭開香出席恒天財富企業(yè)金融與家族財富投資峰會并發(fā)表重要講話。

本次峰會上，郭開香先生明確了恒天財富“乘權益之勢，助企投長盈”的發(fā)展方向，并就恒天財富企業(yè)金融和家族辦公室業(yè)務一年以來的工作成果進行了總結。

據(jù)了解，為了更好地滿足企業(yè)客戶的投資需求，恒天財富于2017年成立了企業(yè)金融事業(yè)部，為金融機構、民營企業(yè)、上市公司等企業(yè)客戶提供專業(yè)服務。到2019年，恒天財富又成立企金會，為企業(yè)客戶提供全方位的企業(yè)增值服務。目前，恒天財富已形成了以企業(yè)金融顧問服務為主，多層次服務相結合的企業(yè)客戶專屬服務體系。

完善的服務體系為恒天財富打開了企投服務的市場。截至目前，恒天財富已累計獲得來自28個行業(yè)、4700家企業(yè)客戶的認可，累計服務上市企業(yè)85家，其中，2021年新增服務企業(yè)客戶550家。

郭開香指出，恒天財富的服務體系圍繞“優(yōu)選產(chǎn)品、知曉需求、伴隨全程、穩(wěn)健增長”展開。從客戶實際需求出發(fā)，優(yōu)、知、伴、穩(wěn)，成為了恒天財富企投服務的四字秘訣。

具體來說，“優(yōu)”是依托于投資策略冠軍100?產(chǎn)品配置服務體系為客戶挑選最優(yōu)質的資產(chǎn)、管理人；“知”是根據(jù)客戶的不同屬性定制化地提供不同的、全生命周期的資產(chǎn)配置方案；“伴”是通過“1+N”服務模式，持續(xù)提供定制化的、有溫度的陪伴服務；“穩(wěn)”既是客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長，也是公司的穩(wěn)健發(fā)展。

有專家指出，企業(yè)購買凈值型理財產(chǎn)品，認購私募證券產(chǎn)品或配置其他權益類資產(chǎn)將成為未來發(fā)展趨勢。根據(jù)券商中國數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，累計有24家上市公司認購33只私募證券產(chǎn)品，合計金額高達23.98億元。業(yè)內(nèi)普遍認為，當前經(jīng)濟形式下，權益類資產(chǎn)配置將成為投資人主流選擇。對此，郭開香指出，對企業(yè)客戶而言，增配權益資產(chǎn)能夠幫助客戶實現(xiàn)創(chuàng)富、增富、保富的財富管理目標，通過資產(chǎn)配置和長期持有，能助力提升投資的勝率。

轉自：東方財富網(wǎng)

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