在云計算和相關(guān)服務發(fā)展日益成熟的今天，上云已逐漸成為企業(yè)組織的共識，云戰(zhàn)略、云遷移等紛紛被企業(yè)提上議程。與此同時，中國政府出臺了一系列政策鼓勵企業(yè)上云，在《云計算三年行動計劃（2017-2020年）》和《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》中，中國政府積極推動私有云在各個場景的應用，尤其是政務和金融領(lǐng)域。私有云服務的需求進一步提升，推動中國私有云市場規(guī)模的增長。
計世資訊(CCW Research)作為中國ICT產(chǎn)業(yè)權(quán)威的市場研究和咨詢機構(gòu)，針對中國私有云市場做了詳細研究并發(fā)布了《2020-2021年中國私有云市場發(fā)展狀況研究報告》（以下簡稱《報告》），《報告》對中國私有云市場概況、發(fā)展現(xiàn)狀和市場競爭格局做出了詳細解讀，并預測了未來發(fā)展趨勢。
《報告》指出，中國私有云行業(yè)發(fā)展較晚，中國私有云行業(yè)起步于2008年，私有云解決方案共經(jīng)歷了三代更新演進。
圖1 私有云發(fā)展歷程
第一代私有云是基于商業(yè)化虛擬軟件推出的云產(chǎn)品，該階段的云產(chǎn)品通過一套軟件部署在用戶企業(yè)服務器上，形成一套私有云環(huán)境，但這個私有云環(huán)境只能提供計算服務、網(wǎng)絡(luò)服務、存儲服務，但不具有統(tǒng)一管理和調(diào)度的云管能力，因此本質(zhì)上并不是一個真正的IaaS。
第二代私有云是完整的IaaS控制平臺，包括計算虛擬化、存儲虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化和云管理平臺，可對各種資源進行有效的管理。但第二代私有云的PaaS層服務仍不完善和成熟，且私有云系統(tǒng)無法實現(xiàn)自動升級，無法體現(xiàn)私有云生態(tài)的靈活性和彈性，導致下游需求方用戶體驗差。
新一代私有云在產(chǎn)品形態(tài)、服務能力、支持場景三大維度具有可進化特性，這意味著在產(chǎn)品上解決軟硬一體的超融合系統(tǒng)，滿足用戶多樣化的云數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求，支持云平臺本身服務能力升級。整體而言，新一代私有云不僅具有公有云的功能，也滿足私有云環(huán)境下云的特殊性和復雜性，因此新一代私有云可支撐更加多元化的應用，這種功能優(yōu)勢特點驅(qū)動私有云市場快速發(fā)展。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前中國私有云產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基礎(chǔ)設(shè)施供應商、中游私有云服務商及下游需求用戶組成，下游用戶以政府機構(gòu)、金融、工業(yè)等行業(yè)大中型企業(yè)。
圖2 私有云產(chǎn)業(yè)鏈
受益于私有云行業(yè)相關(guān)利好政策的推動，中國私有云行業(yè)發(fā)展勢頭良好。根據(jù)《報告》統(tǒng)計，2020年，中國私有云市場規(guī)模達到951.8億元，同比增長42.1%。
圖3 2018-2020年私有云市場規(guī)模及增速
從市場結(jié)構(gòu)看，私有云市場目前依然是硬件占據(jù)主導地位，2020年硬件市場規(guī)模達到599.7億元，占私有云市場的63.0%。軟件及服務市場在私有云市場中的占比快速持續(xù)提升。2020年私有云軟件市場規(guī)模208.5億元，占比21.9%，服務市場規(guī)模達143.6億元，占比15.1% 。
圖4 2018-2020年私有云細分市場規(guī)模及增速
從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，2020年政府依然是私有云最大的應用領(lǐng)域，占比29.1%，其次是金融、制造，分別占比17.7%、15.9%。
圖5 2020年私有云市場行業(yè)結(jié)構(gòu)
對于中國私有云市場的競爭局面，《報告》認為，私有云服務在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構(gòu)和業(yè)務差異化大，私有云市場不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。在此次的中國私有云服務商競爭力象限中，各有代表憑借品牌優(yōu)勢、方案優(yōu)勢和技術(shù)實力占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)導者位置。中國云計算“三華”-新華三、華為、華云數(shù)據(jù)連續(xù)多年上榜，領(lǐng)跑中國私有云服務商。
圖6 2020年私有云服務商競爭力象限
整體來看，中國私有云服務商包括運營商、整體方案廠商(包括軟硬件及服務的一體化生態(tài)型服務商)和獨立方案商(獨立ISV)，廠商切入市場的路徑也多種多樣。一方面，領(lǐng)先的公有云云服務商憑借全棧的產(chǎn)品體系和技術(shù)積累已然介入私有云市場，并依托市場能力和品牌渠道能力形成了領(lǐng)導者中的突出優(yōu)勢;此外，以O(shè)penStack、K8S 等開源生態(tài)為代表的獨立方案商在技術(shù)創(chuàng)新能力上表現(xiàn)搶眼，近年來不斷推出新產(chǎn)品、新應用，并通過加大市場影響力力度，成為市場上的重要代表性領(lǐng)先企業(yè)。
《報告》預測，此后幾年，市場增速將逐步放緩，私有云市場整體將保持在20%以上的速度增長，預計2025年私有云市場規(guī)模將超過2600億元。
在應用特征方面，隨著分布式微服務架構(gòu)、一體化設(shè)計架構(gòu)的逐漸成熟，技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高，催生了新一代私有云，并通過對“虛擬化+云管”等傳統(tǒng)私有云架構(gòu)進行替代升級，滿足私有云用戶的不同訴求。新一代私有云具備一體化設(shè)計、平滑升級演進、云平臺和云服務相分離等特征，使云的私有和公有部署具有一致性的體驗。
在技術(shù)發(fā)展方面，受政策及應用需求的引導，2021-2022年云系統(tǒng)軟件的技術(shù)發(fā)展將圍繞云原生、信創(chuàng)、多云三大應用環(huán)境進行升級與延展。同時，場景化發(fā)展將成為私有云新的應用趨勢。
在行業(yè)應用方面，隨著各行業(yè)應用規(guī)模的不斷膨脹，敏捷、高效和快速響應的開發(fā)運營環(huán)境成為共性需求，進而對云平臺的彈性擴展、高性能、跨IDC高可用、全服務支持、云原生等能力的要求不斷提高，基于 OpenStack 構(gòu)建的私有云架構(gòu)承壓不斷增強。2021-2022年，采用由公有云廠家提供的基于其公有云架構(gòu)的專有云產(chǎn)品也將有機會獲得釋放。在這一趨勢下，未來公有云廠家的勢力范圍將延伸到大型政企客戶的數(shù)據(jù)中心內(nèi)，為與其公有云構(gòu)建真正意義的同質(zhì)混合云提供了強大條件。而用戶的私有云建設(shè)也得以從側(cè)重于 IaaS 的構(gòu)建和運維中解脫出來，將資源放到PaaS和SaaS的研發(fā)和使用上來，真正讓云成為驅(qū)動其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基座，云原生改造將取代鏡像克隆成為應用上云的主要形式。此外，用戶利用新一代全棧私有云平臺能產(chǎn)生多大業(yè)務價值將成為關(guān)鍵。
轉(zhuǎn)自：站長之家
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