請回答2021 恒天財富再交亮眼成績單

2021年，是中國資本市場披荊斬棘、充滿挑戰(zhàn)、制度變革的一年。進入新時代，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，同時隨著中國居民財富及高凈值人群數(shù)量的快速增長，財富管理行業(yè)也迎來大發(fā)展時代。面臨如何幫助客戶實現(xiàn)財富管理，持續(xù)深化金融供給側改革和優(yōu)化金融資產(chǎn)配置結構的雙重挑戰(zhàn)，恒天財富作為定位獨立第三方的財富管理公司，成立以來，始終專注于為高凈值客戶提供全方位理財規(guī)劃顧問服務，回顧2021年，恒天財富交出了亮眼的成績單。

恒天財富自2011年正式成立，至今已發(fā)展十余年。恒天財富堅守初心，一切發(fā)展的源動力來自于持續(xù)地為客戶創(chuàng)造價值。在發(fā)展中，恒天財富識變應變，與時俱進。截至2021年12月，恒天財富擁有6400余位在職員工，累計為近13.44萬高凈值客戶提供服務，累計獲得239項國內(nèi)外榮譽獎項，并積極承擔企業(yè)社會責任，累計納稅金額逾61億元，并逐步發(fā)展成為財富管理行業(yè)領先的金融服務機構。

2021年站在財富管理行業(yè)2.0時代新起點，恒天財富開始了戰(zhàn)略轉型的新征程。自2019年起，恒天財富攜手波士頓咨詢、德勤、智立方、普華永道等頂尖智庫全面開啟轉型，從“以銷售為導向”的經(jīng)營模式向“以客戶為中心，投顧驅動”模式全面轉型，并在豐富產(chǎn)品貨架、提升運營管理能力、加強資產(chǎn)配置能力等方面布局發(fā)力，始終堅持合規(guī)經(jīng)營，秉承以“客戶為中心，做好財富管理”的企業(yè)使命。

恒天財富在轉型升級中始終以“產(chǎn)品驅動、人才驅動、科技驅動”為核心。以客戶需求為導向，恒天財富不斷豐富自身產(chǎn)品貨架，目前已涵蓋公募基金、私募證券、傳統(tǒng)固收、保險保障、私募股權、海外資管、家族辦公室服務在內(nèi)的七大“專賣店”。其中，“冠軍100?”產(chǎn)品服務體系、藍海FOF母基金系列均獲得了客戶的認可，“冠軍100?”擁有90%的頭部公募機構覆蓋率和高質量的百億私募朋友圈，通過嚴格優(yōu)選公募、私募產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)定制的產(chǎn)品配置組合方案。2021中國證券報“金牛獎”獲獎榜單的40個獲獎管理人中，“冠軍100?”產(chǎn)品服務體系中共計16名公募管理人獲獎，涵蓋的產(chǎn)品中公募產(chǎn)品獲獎共計18支。此外，恒天財富還集結多方專業(yè)力量，以客戶的投資目標、風險承受能力等為基礎，推出了“1+N”的服務模式，構建了一支已超過70人的資產(chǎn)配置專家團隊，更好地為客戶提供量身定制的資產(chǎn)配置方案。

2021年11月，恒天財富通過融合創(chuàng)新自身的專業(yè)能力與金融科技，為了實現(xiàn)提升客戶體驗、賦能理顧服務的作用，推出專業(yè)資產(chǎn)配置工具——配置大師。配置大師對產(chǎn)品組合及產(chǎn)品本身進行近萬次的模擬測算，通過收益、風險和流動性的多維度和多場景的綜合分析，最終形成為每位客戶量身定制的科學方案及提供定制化建議。

2021年，買股不如買基，已經(jīng)成為投資者的共識。縱觀國內(nèi)資本市場，個人投資者的占比也逐漸降低。據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布2021年11月公募基金市場數(shù)據(jù)顯示，公募基金總規(guī)模突破25萬億關口，年內(nèi)第9次創(chuàng)歷史新高，各類型基金規(guī)模實現(xiàn)全線增長，權益基金占比超33%。恒天財富集團旗下子公司恒天基金（全稱：北京恒天明澤基金銷售有限公司）順應時代大勢、抓住投資機遇，不斷識變應變、砥礪前行。截至12月，恒天基金私募證券保有規(guī)模突破520億，非貨規(guī)模前30名管理人覆蓋率達近90%，并在中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的2021年三季度基金代銷機構公募基金保有規(guī)模前100家排名中，恒天基金排名第60位，較一季度、二季度上升6個位次。

中基協(xié)基金代銷機構公募基金保有規(guī)模排名（2021三季度）

作為財富管理行業(yè)中的頭部機構，恒天財富肩負行業(yè)窗口的重擔，承擔企業(yè)社會責任，積極踐行各項社會公益事業(yè)，截至2021年11月，“恒天財富公益林計劃”共計認捐梭梭樹突破3萬棵，防風固沙30萬平方米，為保護生態(tài)環(huán)境貢獻力量。2021年7月，河南突發(fā)極端降雨天氣引發(fā)災情，恒天財富聞訊而動，攜手中融匯信期貨共計捐款200萬元并號召員工參與捐贈，共計3385名員工響應號召籌集善款約129萬元，公司與員工最終累計捐贈善款約329萬元，此舉體現(xiàn)了恒天財富的社會責任與擔當。

面向即將到來的2022年，恒天財富將全力貫徹“以客戶為中心”的企業(yè)使命，以首創(chuàng)的業(yè)內(nèi)領先服務模式——“恒樂匯”拉開客戶服務的新時代巨幕?！昂銟穮R”是恒天財富打造的面向高凈值客戶，致力于從財富規(guī)劃到品質生活全方位陪伴的財富私享俱樂部，將提供“財富規(guī)劃、知識成長、圈層生活、產(chǎn)業(yè)賦能”四大主題的核心服務，以優(yōu)先投資特權、稀缺生活禮遇、圈層社交特權為基礎，倡導品質金融，定義財富新生活。

2021吳曉波年終秀，吳曉波詮釋恒天財富恒樂匯四大主題服務

恒天財富在推出全新服務模式的同時，也將繼續(xù)堅守“合規(guī)生命線”。提升合法合規(guī)意識，重視落實監(jiān)管要求，進一步強化合規(guī)風控管理建設，持續(xù)規(guī)范展業(yè)，重視客戶資金安全，成為財富管理行業(yè)中的標桿企業(yè)，起到行業(yè)模范作用。未來，恒天財富將持續(xù)通過“恒樂匯”和優(yōu)質的服務助力客戶創(chuàng)造投資價值，穿越牛熊周期，攜手客戶通過每一次穩(wěn)中求進的投資，實現(xiàn)投資者財富管理的保值與增值，一步步成就幸福的財富人生。

轉自：金融界

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