作為6年內(nèi)捧回9座金牛獎杯的傳奇基金經(jīng)理，民生加銀孫偉一直堅持成長股的價值與長期投資。近期孫偉表示，隨著我國國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級向高質(zhì)量發(fā)展，科技創(chuàng)新、消費升級的機會更大，這也是未來重要布局的方向，這類企業(yè)可能穿越經(jīng)濟周期，超越經(jīng)濟發(fā)展的速度。
具體來看，孫偉指出以中長期的維度去進行投資，一定要選擇兩大方向。第一，和需求驅(qū)動息息相關(guān)，包括新能源車，醫(yī)藥、消費領(lǐng)域。第二，以補短板，硬核科技為主導(dǎo)的方向，包括半導(dǎo)體、電子制造業(yè)，創(chuàng)新藥，軟件、高端制造、軍工。在大的經(jīng)濟環(huán)境下，有可能超越行業(yè)不斷增長可能性，因此科技股基金經(jīng)理一直愿意去選擇行業(yè)或者工資成長比較快的行業(yè)，尤其行業(yè)滲透率剛剛開始抬升的最好的階段。
對于今年“火熱”的新能源和半導(dǎo)體等行業(yè)，民生加銀基金孫偉表示前者看好兩大細分領(lǐng)域。一是新能源相關(guān)的電池領(lǐng)域最近機會比較明顯，今年以來電池上游、中游，漲幅非常大，未來的機會比較明顯，但當下更關(guān)注整車的機會。第二，專注未來的電驅(qū)動、智能化，電子化相關(guān)機會。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域，值得投資的主要有三大方向。第一，芯片設(shè)計，第二，功率半導(dǎo)體。孫偉表示這可能是目前半導(dǎo)體里景氣度最好的領(lǐng)域，因為下游涉及到新能源車、風(fēng)電、光伏、電網(wǎng)等領(lǐng)域。第三，可能關(guān)注國產(chǎn)生產(chǎn)線的重要變化，有沒有可能給上游設(shè)備和材料帶來一些重大突破，這些都值得重點研究和關(guān)注。
值得注意的是，此前備受關(guān)注的消費電子板塊，孫偉也曾在其中挖掘到諸多優(yōu)質(zhì)標的，不多站在當前時點，孫偉分析指出其機會不似從前廣泛。
“消費電子里最大的機會來自創(chuàng)新，科技也是如此，只有創(chuàng)新才會推動產(chǎn)業(yè)進步，才有可能蘊藏產(chǎn)業(yè)最大的投資機會，當然消費電子也不例外，但近兩年來消費電子的創(chuàng)新程度不像之前那么高，大家覺得機會沒以前好，賺錢的效益也就沒有之前那么強?！?民生加銀基金孫偉進一步解釋：“我認為只要電子企業(yè)的創(chuàng)新一直會存在，包括蘋果，華為等一直引領(lǐng)著整個消費產(chǎn)業(yè)的變化，消費電子依然值得我們投資，只是機會不如以前那么廣泛?！?/p>
轉(zhuǎn)自：北晚新視覺網(wǎng)
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