近年來，我國債券市場服務科技金融進入發(fā)展快車道，銀行間市場交易商協(xié)會重磅推出科創(chuàng)票據(jù)，通過提供多層次的債券產(chǎn)品選擇，受到了發(fā)行人和投資人的青睞，以萬億級市場規(guī)模迅速成長為債市第一大專項品種。近日，中信銀行方面介紹，該行不斷探索科技與金融的深度融合，整合集團協(xié)同力量，為科技型企業(yè)搭建“股-貸-債-保”一站式綜合金融服務。
具體到債券領域，中信銀行近兩年連續(xù)落地主體、用途、混合型“三首批”科創(chuàng)票據(jù)全國示范項目，累計承銷規(guī)模居市場前列；2024年高效落地四單全國首批“兩新”債券，助推科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的融合。
通過挖掘企業(yè)相關需求，中信銀行積極為科技創(chuàng)新發(fā)展引流稀缺性股權資金，培育“耐心資本”。例如，中信銀行為某央企下屬產(chǎn)業(yè)投資平臺承銷股權用途科創(chuàng)票據(jù)，通過基金出資及股權投資方式支持航天航空、高技術船舶及海洋工程等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展；為某產(chǎn)業(yè)類地方國企落地股債混合型科創(chuàng)票據(jù)，助力企業(yè)以股權出資形式支持智能網(wǎng)聯(lián)車領域發(fā)展，并通過創(chuàng)新發(fā)行條款設計與投資人分享股權投資收益。中信銀行全力構建科技型企業(yè)全生命周期的債券融資支持模式，積極為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略注入債市動能。
作為國內(nèi)綠色債券市場發(fā)展的先行者之一，中信銀行自2018年起擔任綠色債券標準委員會成員，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續(xù)期信息披露指南》等多項標準體系的研究制定。此外，該行在“碳中和債”“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債”和“轉(zhuǎn)型債券”等領域，均落地全國首批債券示范項目，募集資金精準用于清潔能源、綠色交通等領域。
2024年，中信銀行抓住超長期信用債指數(shù)級放量的機遇，與某龍頭清潔能源集團共同探索長久期綠色債券發(fā)行機會，協(xié)助企業(yè)落地30年期碳中和債券，募集資金最終專項用于水電站項目建設。
針對民營企業(yè)發(fā)行債券門檻高、成本高的困境，2024年，該行以發(fā)行人持有的聯(lián)營企業(yè)股權為擔保資產(chǎn)，通過主體信用與資產(chǎn)擔保的“雙重增信”，實現(xiàn)投融資需求在更廣范圍內(nèi)的精準匹配，成功為某創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)發(fā)行市場首批民企資產(chǎn)擔保債務融資工具，促進民企盤活存量資產(chǎn)，有效提升融資可得性和降低融資成本。據(jù)介紹，該行2022年起累計承銷民企債券超1300億元，積極為民營企業(yè)提供債務資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務。
中信銀行表示，下一步將繼續(xù)深度聚焦服務國家戰(zhàn)略，秉承金融為民、服務發(fā)展的價值追求，不斷樹立債券融資服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展標桿。（記者 高偉）
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