地方兩會亮新年改革清單 資本市場四熱詞貫穿其中

　　近期，地方兩會如火如荼地進行，全國已有28個省份召開了地方兩會。根據(jù)各省政府工作報告，強調改革創(chuàng)新和改善民生成為2015年地方兩會的“新常態(tài)”，“一帶一路”、國企改革、自貿(mào)區(qū)、京津冀一體化成為各地關注的熱點。

　　地方兩會聚焦四大熱詞

　　全國兩會將分別于2015年3月3日和3月5日在北京開幕。在全國兩會召開前夕，近期，各省份陸續(xù)召開兩會，除廣東、吉林、海南外，已有28個盛市、自治區(qū)召開了省級地方“兩會”。根據(jù)各省政府工作報告，強調改革創(chuàng)新和改善民生成為2015年地方兩會的“新常態(tài)”，“一帶一路”、國企改革、自貿(mào)區(qū)、京津冀一體化成為各地關注的熱點。

　　在28個省份的政府工作報告中均明確了今年的改革重點：國企改革、財稅金融改革、農(nóng)村改革、價格改革是四個被提及最多的領域。而這些省份在談及改革時，無一不提及國企改革。其中，“兼并重組”、“混合所有制改革”、“整體上市”、“國有資本投資公司試點”是各地推動國企改革的關鍵詞。

　　財稅金融改革也是各個省份都提及的領域，擴大“營改增”試點范圍、發(fā)展民營銀行、深化投融資體制等是其中亮點。而“三農(nóng)”問題向來是各省政府工作的重中之重，在28個省份今年的政府工作報告中，農(nóng)村改革均未缺席?！稗r(nóng)村集體產(chǎn)權”、“林權改革”、“農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記”、“土地流轉”等是其中的關鍵詞。

　　在一份份的改革清單上，“一帶一路”、國企改革、自貿(mào)區(qū)、京津冀一體化四大熱詞貫穿其中。不難看出，一條由自貿(mào)區(qū)作為貿(mào)易橋頭堡、一帶一路作為資本牽引、地方混改激發(fā)內在活力、京津冀一體化作為突破口的2015版改革路徑已經(jīng)出爐。

　　熱詞一：一帶一路

　　近期，“一帶一路”即絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路成為地方政府工作報告的熱詞之一。在已經(jīng)召開兩會的28個省份中，“一帶一路”戰(zhàn)略在20多個省份的政府工作報告中被提及，并且至少有8個省市自治區(qū)把“一帶一路”設置為2015年加速自身發(fā)展的重大機遇，積極納入地方施政目標。

　　浙江拾兩會期間，浙江省省長李強就明確表示，將積極參與絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路等戰(zhàn)略的實施，大力推進寧波-舟山港一體化，積極推進全省沿海港口、義烏國際陸港的整合與建設，加強江海聯(lián)運、海陸聯(lián)運體系建設。

　　廣西也提出將要搶抓機遇，主動參與國家21世紀“海上絲綢之路”建設，打造港口合作網(wǎng)絡和臨港產(chǎn)業(yè)帶，推進港口航運和產(chǎn)業(yè)合作，加強海上互聯(lián)互通；抓好中國-東盟港口城市合作網(wǎng)絡建設，規(guī)劃建設中國-東盟港口物流公共信息平臺。

　　陜西省政府工作報告提出，2015年陜西將通過“引進來、走出去”相結合，統(tǒng)籌推進招商引資與外向型經(jīng)濟發(fā)展；繼續(xù)整合優(yōu)化海關特殊監(jiān)管區(qū)功能，積極探索內陸自由貿(mào)易新模式；進一步健全各種合作溝通機制，大力開展全方位的國際交流往來等措施，加快建設絲綢之路經(jīng)濟帶新起點。

　　除此之外，新疆、云南、貴州、內蒙古、山東等省區(qū)均把“一帶一路”設置為2015年地方加速自身經(jīng)濟社會發(fā)展的重大機遇，并且積極納入地方施政目標。

　　投資機會：隨著近期地方兩會密集召開，“一帶一路”受益股有望迎來上漲催化劑。從投資標的選擇來看，機構建議關注以下主線：首先，一帶一路，基建先行。相關標的有中工國際、中材國際、中國電建。其次，“一帶一路”戰(zhàn)略的確立大幅提升中國軌交海外市場拓展的力度。在中國“高鐵外交”的持續(xù)攻勢下，全球已有28個國家與中國洽談引進高鐵技術或合作開發(fā)。受益股有中國南車、中國北車、永貴電器。最后是海外基建施工帶來工程機械需求新的增量，相關標的如三一重工、徐工機械。

　　熱詞二：國企改革

　　在28個省份公布的政府工作報告中，談及改革無一不提國企改革。其中，“兼并重組”、“混合所有制改革”、“整體上市”、“國有資本投資公司試點”是各地推動國企改革的關鍵詞。目前地方國企改革已經(jīng)取得了一些突破，江西、甘肅、湖南、北京等省市均先后進行了國企改革試點工作，將改革措施具體明確到企業(yè)集團。

　　江西省政府今年將重點關注江銅、新鋼、省鹽業(yè)集團等改革試點，加快江鎢、江中等戰(zhàn)略重組，推進省招標集團、中江國際混合所有制改革，完成省能源集團、建材集團公司制改革。湖南省政府將推進國有資本運營平臺組建、企業(yè)重組整合、混合所有制經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)辦社會職能分離等試點工作。北京已啟動國企分類監(jiān)管、分類考核和董事會規(guī)范建設試點，2015年將出臺市屬國資國企改革實施規(guī)劃和配套政策，推動市屬企業(yè)與中央企業(yè)、中關村高新技術企業(yè)合作發(fā)展，完善法人治理結構，提高國有資本證券化率。

　　在國資投資運營平臺搭建上，上海、浙江、河北等地推出了實質性的政策。上海市政府提出建立國資流動平臺，在“深化國資改革，促進企業(yè)發(fā)展”的審議會中，上海市國資委主任徐逸波表示，上海發(fā)展混合所有制的主要實現(xiàn)形式是發(fā)展公眾公司，推動集團公司的整體上市和核心資產(chǎn)上市。去年年底，上海國際集團有限公司、上海國盛集團有限公司已經(jīng)按照定位完成了縱向整合和橫向聯(lián)合。重慶堅持以管資本為主，以整合資源為重點，加強國有資產(chǎn)分類監(jiān)管，推進國有資本運營公司和投資公司試點。河北今年也將推進國有資本運營公司和投資公司試點，加快省屬國有企業(yè)核心資產(chǎn)上市和整體上市。

　　投資機會：今年以來，上海電力的漲幅已高達65%，洛陽玻璃、一汽富維等個股的漲幅也均在10%以上，市場對國企改革釋放的制度紅利認可度之高不容小覷。分析認為，混合所有制改革將是國企改革中的最大看點，目前推動比較迅速的如上海、廣東等地的國資體系，下屬的上市公司未來有望存在較好的機會。

　　轉自：投資快報

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