2025年上半年，中國農機行業(yè)在糧食價格低迷、產能過剩等多重壓力下，展現(xiàn)出“整體穩(wěn)中有升、內部加速分化”的發(fā)展態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1297.4億元，同比小幅增長4.12%；但受成本壓力與市場競爭影響，實現(xiàn)利潤59.6億元，同比下降4.4%。從景氣度來看，中國農業(yè)機械流通協(xié)會監(jiān)測的農機市場平均景氣指數(shù)為49.1%，同比去年小幅上揚1.7個百分點，雖仍處于榮枯線以下，但行業(yè)信心已逐步回升。
“冷熱不均” 行業(yè)進入結構性調整階段
今年上半年行業(yè)最大的特點是“冷熱不均”，傳統(tǒng)市場承壓與新興領域爆發(fā)形成鮮明對比。
“今年上半年行業(yè)最大的特點是'冷熱不均'，傳統(tǒng)市場承壓與新興領域爆發(fā)形成鮮明對比。”中國農業(yè)機械流通協(xié)會會長范建華在接受中國工業(yè)報記者采訪時表示，“這種分化不是短期波動，而是行業(yè)從規(guī)模擴張向質量提升轉型的必然結果，結構性調整的趨勢非常明確。”
從傳統(tǒng)農機市場來看，多數(shù)品類出現(xiàn)不同程度下滑，但細分領域的結構優(yōu)化特征顯著。大中拖市場中，25-100馬力中拖累計銷售12.46萬臺，同比大幅下滑15.53%，而100馬力以上大拖銷量達9.69萬臺，同比增長1.57%?！敖涍^2023年、2024年連續(xù)兩年的深度調整，大中拖市場的'去低端化'進程加快，用戶更傾向于選擇效率更高、智能化更強的大馬力機型，預計全年實現(xiàn)增長的概率較大?！狈督ㄈA分析。
收獲機市場呈現(xiàn)“冰火同爐”的格局，輪式谷物收獲機、常規(guī)玉米收獲機銷量下滑，但履帶式谷物收獲機穩(wěn)步增長。玉米收獲機細分品類中，籽粒玉米收獲機、鮮食玉米收獲機雖保持增長，但因當前市場占比不足，暫未扭轉整體下滑趨勢。“不過玉米價格已呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升態(tài)勢，加上市場經過多年下滑已形成'洼地效應'，我們判斷玉米收獲機市場全年有望迎來拐點。”范建華補充道。
種植機械市場同樣呈現(xiàn)結構性差異。播種機與其他種植機械銷量下滑，插秧機市場卻憑借黑龍江“旱改水”需求實現(xiàn)小幅增長--上半年插秧機銷量占全年比重超90%，其中手扶式插秧機因適配剛改造的水田作業(yè)場景，成為拉動增長的主力。乘坐式高速插秧機受地方補貼額度下降（安徽市場表現(xiàn)尤為突出）影響，出現(xiàn)周期性滑坡。耕整地機械作為最成熟的細分市場，上半年小幅下滑，因主要銷售集中在下半年，全年走勢仍需觀察，但其波動幅度通常維持在-5%至5%之間，對整體市場影響有限。
與傳統(tǒng)市場形成對比的是，新興農機市場上半年表現(xiàn)亮眼，成為拉動行業(yè)增長的新引擎。植保飛行器累計銷售15.87萬架，同比飆升71.87%；農機自動駕駛系統(tǒng)銷量達16.8萬套，同比增長40.23%；設施農業(yè)機械、丘陵山區(qū)專用機械、塊莖類作物收獲機、果蔬茶種植與收獲機械等品類也持續(xù)保持上升勢頭。“這些新興領域的爆發(fā)，本質上是農業(yè)生產對'高效化、精準化、專業(yè)化'需求的集中釋放，也印證了農機行業(yè)正從'大宗作物機械化'向'全品類機械化'拓展?！狈督ㄈA強調。
數(shù)據(jù)亮眼 企業(yè)探索出海新路徑
近五年，除2023年小幅波動外，我國農機出口始終保持增長態(tài)勢，2021年實現(xiàn)大幅增長，2024年強勢反彈，今年上半年增速再創(chuàng)新高，這背后是國際競爭力與市場需求的雙重支撐。
在國內市場深度調整的同時，中國農機企業(yè)“走出去”的步伐持續(xù)加快，2025年上半年出口表現(xiàn)尤為突出。海關數(shù)據(jù)顯示，上半年我國農業(yè)機械及零部件進出口總額達99.8億美元，同比增長21.5%，增速較去年同期提升22.09個百分點；其中出口93.05億美元，同比增長26.5%，進口6.8億美元，同比下降21%，貿易順差擴大至86.3億美元，同比增長32.7%。
“近五年，除2023年小幅波動外，我國農機出口始終保持增長態(tài)勢，2021年實現(xiàn)大幅增長，2024年強勢反彈，今年上半年增速再創(chuàng)新高，這背后是國際競爭力與市場需求的雙重支撐?！狈督ㄈA表示。從全球宏觀環(huán)境來看，農業(yè)現(xiàn)代化進程加速與糧食安全需求提升，推動全球農機市場規(guī)模擴張--2024年全球農機市場規(guī)模達1500億美元，同比增長4.5%，中國作為全球最大農機市場之一，規(guī)模達500億美元，同比增長5%，為出口增長奠定基礎。
從出口區(qū)域來看，東南亞、非洲、南美等新興市場需求旺盛，“一帶一路”沿線國家貢獻超60%的出口份額，東盟已取代美國成為中國農機第一大貿易伙伴，亞洲內部貿易規(guī)模已超越與域外國家的貿易額。“這些地區(qū)農業(yè)人口多、機械化率低，對中小馬力拖拉機、收割機、灌溉設備等產品的需求與中國農機的適配性高度契合，成為出口增長的核心陣地。”范建華解釋。
政策支持與企業(yè)內生動力則為出口提供了雙重保障。國家“優(yōu)機優(yōu)補”“更新補貼”等政策推動農機產品向高端化、智能化升級，不僅提升了國內市場競爭力，也使出口產品更易滿足歐盟CE認證等國際標準；“一帶一路”倡議鼓勵企業(yè)參與海外農業(yè)援助項目，在非洲、東南亞建立組裝廠或合資公司，進一步拓展市場渠道。同時，國內市場的激烈競爭倒逼企業(yè)提升產品品質與性價比，形成“高中低產品組合”優(yōu)勢，可滿足不同國家的需求--中國農機涵蓋32個大類、107個小類、504個品目，覆蓋耕、種、管、收全環(huán)節(jié)，尤其適配家庭農業(yè)與小農戶生產場景。
從企業(yè)表現(xiàn)來看，出口呈現(xiàn)“龍頭引領、集群發(fā)力、細分突破”的特征。中國一拖、濰柴雷沃、江蘇沃得、常州東風、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)憑借技術與渠道優(yōu)勢，成為出口主力；浙江臺州作為“中國噴霧器之都”，集群內多數(shù)企業(yè)以出口為主，形成專業(yè)化出口基地；在區(qū)域市場拉動下，部分細分領域企業(yè)表現(xiàn)突出，浙江星萊和插秧機借助東南亞、印度市場需求增長，今年一季度出口額已達去年全年的數(shù)倍。
盡管出口形勢向好，但挑戰(zhàn)依然存在。范建華指出：“全球經濟低迷、地緣政治風險上升、國際貿易摩擦加劇，為出口增加了不確定性；更關鍵的是，我國農機在高端領域仍存短板--大馬力發(fā)動機、高端變速箱、智能控制系統(tǒng)等核心部件對外依存度高，180馬力以上大拖進口占比超90%，出口俄羅斯時因無法滿足300馬力以上機型需求導致銷量滑坡；同時海外售后服務網絡建設滯后，在非洲、東南亞等市場，服務響應不及時影響用戶信任。此外，出口秩序混亂、低價競爭、假冒偽劣產品等問題，也對中國農機的國際形象造成損害，亟待行業(yè)協(xié)同解決。”
找準賽道 未來聚焦五大領域
中國農機行業(yè)正處于從“制造大國”向“制造強國”轉型的關鍵期，短期挑戰(zhàn)雖存，但長期趨勢向好?！胺督ㄈA總結道，”企業(yè)只要找準細分賽道，持續(xù)投入技術創(chuàng)新，貼近用戶真實需求，就能在結構性調整中抓住紅利，推動行業(yè)向智能化、綠色化、服務化方向高質量發(fā)展?！?/p>
近期，歐美國家對中國制造產品加征關稅，給農機出口帶來新壓力。從受影響品類來看，園藝牧草機械首當其沖--2024年該品類對美出口額達6.81億美元，占對美農機出口總額的18.91%，其中旋轉式割草機占比超60%、便攜式噴霧器占比約13.77%。這類低附加值產品利潤薄、關稅成本轉嫁能力弱，部分訂單已向東南亞轉移。中小型耕整地機械（耙、松土機等）、未列名農林整地機械、耕種田間管理機械等對美出口額均超千萬美元，同樣因附加值低面臨競爭力下滑風險。
“關稅壓力既是挑戰(zhàn)，也是推動行業(yè)升級的契機。”范建華認為，企業(yè)需從三方面破局：一是“市場多元化”，避免依賴單一市場，上半年企業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口增長29%、對非增長46.6%、對印增長34.58%。這些新興市場潛力巨大，企業(yè)應通過參加海外展會、布局海外倉等方式主動開拓；二是“產品高端化”，擺脫低附加值競爭，加大核心技術研發(fā)，提升產品溢價能力；三是“渠道數(shù)字化”，借助跨境電商平臺精準匹配需求，“金大豐通過'跨境電商+海外倉'模式拓展俄羅斯市場，雙峰27家農機企業(yè)2024年自營出口額增長65.2%，這證明數(shù)字化是中小企業(yè)出海的有效路徑?！?/p>
在技術層面，中國農機行業(yè)近年已取得多項突破：大馬力拖拉機電動化與混合動力技術實現(xiàn)“換道超車”，玉柴YCK16高原增程系統(tǒng)將功率衰減壓縮至8%以下，中聯(lián)重科MiDD電驅無級變速系統(tǒng)作業(yè)效率提升30%；核心零部件國產化進程加快，寧德時代定制農機電池包支持低溫啟動，柳工AMT變速箱成本較進口低40%；丘陵山區(qū)專用機械也實現(xiàn)針對性突破，適配復雜作業(yè)場景。但與國際先進水平相比，差距仍較明顯--產品可靠性僅為國外的50%，作業(yè)效率、水肥藥利用率約為國外的70%，高端液壓件、農用傳感器仍依賴進口；智能化深度不足，國際品牌已實現(xiàn)AI與大數(shù)據(jù)的深度集成，我國仍停留在單機智能演示階段。
展望未來3-5年，范建華認為有五大細分領域最具增長潛力：一是智能農機裝備，自動駕駛拖拉機、植保飛行器、智能控制系統(tǒng)等將受益于AI、5G、北斗技術融合，政策支持與規(guī)?；r業(yè)需求將加速其普及；二是丘陵山區(qū)與特色經濟作物機械，在“補短板”政策推動下，鮮食玉米收獲機、果蔬茶專用機械等將填補市場空白；三是新能源農機，“雙碳”目標與汽車行業(yè)“三電”技術溢出，將推動電動拖拉機、收獲機發(fā)展，降低運營成本；四是農業(yè)機器人及無人系統(tǒng)，勞動力成本上升與低空經濟政策賦能，使其在設施農業(yè)、果園作業(yè)等場景快速落地；五是農機后市場服務，隨著農機保有量增長與用戶專業(yè)化需求提升，維修保養(yǎng)、數(shù)據(jù)服務、金融租賃等增值服務將成為新增長點。
“中國農機行業(yè)正處于從'制造大國'向'制造強國'轉型的關鍵期，短期挑戰(zhàn)雖存，但長期趨勢向好?！狈督ㄈA總結道，“企業(yè)只要找準細分賽道，持續(xù)投入技術創(chuàng)新，貼近用戶真實需求，就能在結構性調整中抓住紅利，推動行業(yè)向智能化、綠色化、服務化方向高質量發(fā)展。”（記者 郭宇）
轉自：中國工業(yè)報
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