外資壟斷醫(yī)療器械市場(chǎng)，國內(nèi)品牌如何突圍

　　醫(yī)療設(shè)備行業(yè)是技術(shù)高度密集、牽涉學(xué)科很廣的綜合性產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻很高，跨國醫(yī)療器械生產(chǎn)公司無論在技術(shù)、設(shè)備、人才、資料等領(lǐng)域都一直處于壟斷地位。國內(nèi)醫(yī)療器械技術(shù)含量較低，不少關(guān)鍵技術(shù)仍被發(fā)達(dá)國家大公司壟斷。

　　近日，有外媒援引知情人士的消息稱，商務(wù)部反壟斷局委托中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)，就器械的定價(jià)及業(yè)務(wù)問題向近3000名企業(yè)會(huì)員征集信息。

　　旋即，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)于8月26日在其官方網(wǎng)站掛出一份對(duì)外聲明，稱協(xié)會(huì)于今年6月收到過商務(wù)部市場(chǎng)秩序司致各相關(guān)協(xié)會(huì)、商會(huì)的關(guān)于消除地區(qū)封鎖打破行業(yè)壟斷的調(diào)查問卷，隨后將此調(diào)查問卷發(fā)給部分會(huì)員企業(yè)征求意見。此項(xiàng)調(diào)研并非接受商務(wù)部反壟斷局的委托，且該問卷主要調(diào)查內(nèi)容是企業(yè)是否在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)遇到地區(qū)封鎖問題，不涉及報(bào)道中提到的“商品進(jìn)口價(jià)格、賣給分銷商的價(jià)格、是否打算上調(diào)或下調(diào)價(jià)格、產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量、銷售手段、員工規(guī)模以及生產(chǎn)成本等”內(nèi)容。此外，其還將兩次調(diào)查定義為兩次不同性質(zhì)和內(nèi)容的調(diào)查。且否認(rèn)報(bào)道中提到的價(jià)格壟斷調(diào)查表，稱協(xié)會(huì)從未收到過此調(diào)查委托，從未給任何企業(yè)發(fā)過此表，也不清楚是否有相關(guān)部委委托有關(guān)機(jī)構(gòu)或行業(yè)組織開展此項(xiàng)調(diào)查工作。

　　第二天8月27日，發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長(zhǎng)陳志江也表示，發(fā)改委并未針對(duì)醫(yī)療器械企業(yè)展開調(diào)查。商務(wù)部新聞處人士也于同日表示，商務(wù)部反壟斷局并未委托中國醫(yī)療器械協(xié)會(huì)對(duì)中外醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行定價(jià)調(diào)查。

　　截至目前，實(shí)際情況雖未塵埃落定，但此次調(diào)查卻引起了不少外資醫(yī)療器械巨頭的驚恐。另一方面，國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)對(duì)外資寡頭瓜分高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額的情況也早已滿腹怨言。

　　依照投中集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)，2012年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，同時(shí)過去十年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21.3%。中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)最新公布的2012年CT與MR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析結(jié)果即顯示，西門子醫(yī)療在CT和MR設(shè)備市場(chǎng)占有率名列第一，而西門子、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國高端醫(yī)療器械的超過七成的市場(chǎng)份額。此外，據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國醫(yī)療器械進(jìn)口額為124.72億美元，同比增長(zhǎng)14.56%。其中，彩色超聲波診斷儀、醫(yī)用導(dǎo)管等高附加值產(chǎn)品，進(jìn)口額超過1億美元。

　　就在此次調(diào)查風(fēng)波開始前的不到一個(gè)月，知名美資醫(yī)療器械企業(yè)強(qiáng)生便因?yàn)樯婕靶袠I(yè)壟斷而成為該行業(yè)“中國首例縱向壟斷案”的敗訴企業(yè)。該案也成為《反壟斷法》頒布五周年以來第一起原告勝訴的反壟斷案生效判決。繼葛蘭素史克案揭開藥價(jià)虛高黑幕之后，強(qiáng)生案引發(fā)了人們對(duì)洋品牌醫(yī)療器械壟斷高價(jià)的質(zhì)疑。

　　受理該案的上海高院最終審理認(rèn)為，強(qiáng)生公司在競(jìng)爭(zhēng)不夠充分的醫(yī)用縫線市場(chǎng)具有很強(qiáng)的市場(chǎng)地位，“限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格”行為排擠了有效率的經(jīng)銷商，不僅排除了品牌內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，還降低了品牌間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)成“縱向壟斷”，被判賠償53萬元。

　　“這一案例的特殊性在于，給了業(yè)界一個(gè)處理的先例，使得一直未被根除的醫(yī)療器械壟斷定價(jià)糾葛帶來了轉(zhuǎn)機(jī)?！币晃粐鴥?nèi)知名醫(yī)療器械企業(yè)市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)人這樣表示。

　　外資壟斷已成事實(shí)

　　今年上半年，我國共從89個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口醫(yī)療器械，總額高達(dá)67.98億美元。當(dāng)中，歐洲是上半年我國醫(yī)療器械最大進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口額為26.46億美元，同比增長(zhǎng)25.13%；北美洲為第二大市場(chǎng)，進(jìn)口額為22.75億美元，同比增長(zhǎng)21.61%；亞洲排第三位，進(jìn)口額為17.24億美元、同比增長(zhǎng)11.73%。三大洲所占比重達(dá)到97.57%。

　　長(zhǎng)久以來，我國醫(yī)療器械進(jìn)口國家主要是美國、德國和日本。其中，從美國進(jìn)口的產(chǎn)品主要有彩超、CT、醫(yī)用直線加速器、MRI和縫合線等。從德國進(jìn)口的產(chǎn)品主要有CT、MRI、內(nèi)窺鏡、血液透析機(jī)、X光檢查造影劑和呼吸機(jī)等。從日本進(jìn)口的產(chǎn)品主要有CT、彩超、內(nèi)窺鏡、醫(yī)用導(dǎo)管和血液透析機(jī)等。

　　致公黨中央調(diào)研報(bào)告顯示，外資醫(yī)療器械在三級(jí)以上醫(yī)院占90%以上，二級(jí)醫(yī)院占2/3左右。醫(yī)院中大概70%至80%高端醫(yī)療器械都是依賴進(jìn)口或外資企業(yè)生產(chǎn)。一些大型設(shè)備，比如說血管造影機(jī)、磁共振、X線、同位素影像設(shè)備、超聲，基本依賴國外。其次，從耗材角度，比如說心臟起搏器、心臟除顫器、血管支架、神經(jīng)治療設(shè)備、心導(dǎo)管之類耗材，也基本都是依賴國外的。只是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的一級(jí)醫(yī)院才多用國產(chǎn)貨。

　　清科統(tǒng)計(jì)也顯示，2010年我國醫(yī)療器械市場(chǎng)的基本構(gòu)成為：高端產(chǎn)品占比25%，中低端產(chǎn)品則為75%。我國現(xiàn)有的醫(yī)療器械行業(yè)包括14000家生產(chǎn)企業(yè)，40000多家經(jīng)銷商，年市場(chǎng)容量突破3000億元人民幣。而國際醫(yī)療器械市場(chǎng)中的平均水平為：高端產(chǎn)品所占份額一般為55%，中低端產(chǎn)品為45%。我國高低端產(chǎn)品的份額劃分與國際差異巨大。

　　針對(duì)于此，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姜峰也曾公開承認(rèn)，在國內(nèi)醫(yī)療器械設(shè)備市場(chǎng)，外資和合資企業(yè)成為主力軍，進(jìn)口產(chǎn)品在中國已經(jīng)形成銷售壟斷，通用電氣、飛利浦和西門子三家企業(yè)占據(jù)了大部分的高端市場(chǎng)，保守估計(jì)已經(jīng)超過了70%。

　　南京醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院教授康廣平在接受中國商報(bào)記者采訪時(shí)描述了這樣一個(gè)現(xiàn)狀：我國企業(yè)除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外，在高科技產(chǎn)品方面，中國醫(yī)療器械總體水平與國外先進(jìn)水平差距約為15年。醫(yī)療設(shè)備行業(yè)是技術(shù)高度密集、牽涉學(xué)科很廣的綜合性產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻很高，跨國醫(yī)療器械生產(chǎn)公司無論在技術(shù)、設(shè)備、人才、資料等領(lǐng)域一直處于壟斷地位。國內(nèi)醫(yī)療器械技術(shù)含量較低，不少關(guān)鍵技術(shù)仍被發(fā)達(dá)國家大公司壟斷。

　　全球醫(yī)療器械銷售額中，美國所占份額為41%，歐盟占27%，日本占14%，中國僅占2%。

　　記者在走訪天壇醫(yī)院、友誼醫(yī)院等數(shù)家三甲醫(yī)院后也發(fā)現(xiàn)，在這些三級(jí)醫(yī)院的檢查科室中，包括心電圖機(jī)、CT、磁共振等高端醫(yī)療器械中幾乎看不到國產(chǎn)品牌，基本被西門子和飛利浦這兩大主力品牌所占據(jù)。而超聲波儀器被外資企業(yè)壟斷的成分更高，份額甚至超過90%，多為美國GE。上述三大跨國巨頭基本瓜分了中國醫(yī)療設(shè)備的高端市場(chǎng)。

　　近幾年，GE和飛利浦在華的醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。而西門子更是雄心勃勃，稱其目標(biāo)是醫(yī)療影像設(shè)備在華銷售增幅高于市場(chǎng)預(yù)計(jì)的年增長(zhǎng)率10%。

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