對(duì)美出口增長拉動(dòng)家電出口保持“小步走”

今年上半年我國家電產(chǎn)品白電的出口額為293.3億美元，較2010年同期增長9.1%，但增幅明顯下滑。由于勞動(dòng)力和海運(yùn)成本持續(xù)攀升，1~6月家電產(chǎn)品的出口價(jià)格繼續(xù)上漲，較去年同期增長7.8%。隨著國內(nèi)“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策的撤出效應(yīng)愈加明顯，外銷地位將更加重要，預(yù)計(jì)家電出口全年依然會(huì)保持小幅增長。

2012年1~6月我國家電產(chǎn)品白電的出口額為293.3億美元，較2010年同期增長9.1%，增幅較去年同期回落了近15個(gè)百分點(diǎn)，與2010年和2011年的高增速恢復(fù)期相比有明顯下滑。

增幅之所以回落，有兩方面原因：一方面，目前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣，導(dǎo)致家電市場(chǎng)總體需求減弱，特別是西歐等主要市場(chǎng)的消費(fèi)需求持續(xù)低迷;另一方面，南美等一些新興市場(chǎng)的熱度有所降低，其貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘逐步增多，出口增幅明顯回落;對(duì)非出口增長符合預(yù)期，市場(chǎng)恢復(fù)高速增長趨勢(shì)。此外，盡管國內(nèi)原材料價(jià)格有所回落，但勞動(dòng)力和海運(yùn)成本持續(xù)攀升，1~6月家電產(chǎn)品的出口價(jià)格繼續(xù)上漲，較去年同期增長7.8%。

出口小幅下滑洗衣機(jī)領(lǐng)銜增長

2012年1~6月我國主要家電產(chǎn)品出口量均出現(xiàn)小幅下滑，其中空調(diào)器出口量為3133萬臺(tái)，較去年同期下降1.7%;冰箱出口1701萬臺(tái)，較去年同期下降2.4%;小家電產(chǎn)品中吸塵器、電熨斗和烤面包器的出口數(shù)量分別有3%、4%和3%的降幅。

下滑的主要因素是我國對(duì)歐洲主要家電產(chǎn)品的出口量大幅下滑，其中對(duì)歐洲空調(diào)器和電冰箱的出口量分別較去年同期下降29%和12%，電熱干手器、微波爐和電動(dòng)剃須刀等小家電產(chǎn)品也均有20%左右的降幅。上半年對(duì)美洗衣機(jī)產(chǎn)品出口量增幅高達(dá)114%，空調(diào)器的出口量也有接近20%的增幅。而新興市場(chǎng)中非洲市場(chǎng)明顯好于拉丁美洲，其中對(duì)非洲空調(diào)器和洗衣機(jī)的出口增幅均達(dá)到70%。亞洲市場(chǎng)則繼續(xù)保持穩(wěn)定，有小幅增長。

上半年洗衣機(jī)產(chǎn)品增長超出預(yù)期，在三大家電產(chǎn)品出口中唯一保持增長，出口1007萬臺(tái)，同比增長15.8%。隨著庫存消化完畢，下半年需求逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)企業(yè)出貨量下滑幅度也將逐步企穩(wěn)。洗衣機(jī)出口占總銷量比重在35%左右，其中出口到日韓等亞洲地區(qū)較多，占比50%左右，而出口歐美地區(qū)較少，約占15%左右。2011年歐債危機(jī)引起歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)反復(fù)，對(duì)洗衣機(jī)出口影響較為有限。同時(shí)2012年上半年對(duì)美國洗衣機(jī)出口額增長2000萬美元，較去年同期增長100%，拉動(dòng)整體增長。此外，在華的日韓品牌如東芝和三星等，普遍表現(xiàn)出較高的出口增長，國內(nèi)企業(yè)金帥和科飛增長明顯。東芝在泰國的洗衣機(jī)生產(chǎn)基地，受洪水影響，部分產(chǎn)能需要轉(zhuǎn)移，東芝南海生產(chǎn)基地由此擴(kuò)大洗衣機(jī)整機(jī)以及相關(guān)零部件的產(chǎn)能，產(chǎn)品90%以上出口日本。產(chǎn)能轉(zhuǎn)移是近幾年全球洗衣機(jī)行業(yè)的一個(gè)重要特征，中國、東南亞、南美、東歐等國家和地區(qū)的成本優(yōu)勢(shì)及制造能力，使其成為洗衣機(jī)的主要生產(chǎn)基地。

對(duì)歐出口期待反彈美國拉動(dòng)增長

歐美是我國家電產(chǎn)品出口的主要傳統(tǒng)市場(chǎng)，2011年對(duì)北美洲家電產(chǎn)品出口占我國家電總出口額的20.4%，對(duì)歐盟原15國的出口額占總出口額的18.7%，兩大市場(chǎng)相加約占我國總出口額的四成。2012年一季度以來美國經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，歐債危機(jī)反而陰霾不散，美歐經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)分化，消費(fèi)信心也出現(xiàn)了明顯差異。

歐洲特別是歐盟國家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)形成了“財(cái)政緊縮—經(jīng)濟(jì)下滑—銀行壞賬上升—政府支出增加”的惡性循環(huán)，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退的格局幾乎無法避免。6月份歐元區(qū)采購經(jīng)理指數(shù)PMI終值為45.1，處于2009年6月以來最低水平，連續(xù)11個(gè)月處于最低位。失業(yè)率則連續(xù)攀升，由4月的11%攀升至5月的11.1%，創(chuàng)歷史新高，年輕人失業(yè)率由4月時(shí)的20.5%攀升至22.6%。在失業(yè)率連續(xù)創(chuàng)出新高的背景下，消費(fèi)難有出色表現(xiàn);企業(yè)也缺乏新的投資機(jī)會(huì)，政府受制于財(cái)政緊縮也無力投資。2012年上半年我國對(duì)歐洲家電的出口額為68.9億美元，較去年同期減少2.5%，主要是對(duì)歐盟原15國，即對(duì)傳統(tǒng)歐洲發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的出口大幅回落，如果再計(jì)算上出口平均單價(jià)升高的因素，我國對(duì)歐洲出口的平均降幅實(shí)際達(dá)到20%。如果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)我國對(duì)歐盟原15國的出口，則90%以上的家電產(chǎn)品出口量較去年同期減少，其中我國對(duì)歐盟原15國空調(diào)器較去年同期減少37%，冰箱減少15%，洗衣機(jī)減少22%，小家電產(chǎn)品除三兩個(gè)產(chǎn)品外，也均較去年同期有所減少。2012年上半年我國對(duì)歐出口家電產(chǎn)品降幅較大的國家，也集中在經(jīng)濟(jì)危機(jī)比較嚴(yán)重的歐盟國家。其中2012年上半年我國對(duì)意大利家電出口額較去年同期減少18%，對(duì)西班牙減少29%，對(duì)荷蘭和比利時(shí)分別減少17%和11%。

與此形成鮮明對(duì)比的是美國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)需求緩慢復(fù)蘇，就業(yè)市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)自2011年四季度后逐步改善，就業(yè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖必將帶動(dòng)家電市場(chǎng)銷售，一季度對(duì)美空調(diào)和洗衣機(jī)的出口就有明顯的增長。從海關(guān)的出口數(shù)據(jù)來看，2012年1~6月，我國對(duì)美國家電產(chǎn)品的出口額為57.2億美元，較去年同期增長15.8%，市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。其中空調(diào)器和洗衣機(jī)的出貨量升幅較高，量價(jià)齊升，出口量分別增長17%和108%。冰箱及冷柜出口雖與去年基本持平，但冰箱用壓縮機(jī)對(duì)美出口增長51%。小家電產(chǎn)品中除電吹風(fēng)機(jī)的出口量較去年同期有所下降外，其他小家電產(chǎn)品的出口量都有明顯增幅。

新興市場(chǎng)潛力大貿(mào)易保護(hù)升溫

目前歐美家電零售業(yè)不景氣，短期原因是金融危機(jī)以及歐美債務(wù)危機(jī)大幅降低了其市場(chǎng)總體的消費(fèi)需求，長期原因是歐美老齡化的人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足，限制了其市場(chǎng)增長的空間，同時(shí)全球性通脹使家電零售企業(yè)的實(shí)體店維持成本居高不下，阻礙了其家電零售業(yè)的市場(chǎng)拓展步伐。

而新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)保持增長態(tài)勢(shì)，人口增長迅速，產(chǎn)品定位較低，需求量與日俱增，有利于中國品牌的建立和推廣。

從長期來看，歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的可能性依然存在，其出口市場(chǎng)形勢(shì)不容樂觀，新興市場(chǎng)的地位將日益重要，主要增長點(diǎn)將集中到南美、東歐和非洲等新興經(jīng)濟(jì)體。

根據(jù)聯(lián)合國人口基金會(huì)數(shù)據(jù)，目前世界人口約為70億，龐大人口蘊(yùn)藏著巨大消費(fèi)潛力，目前全球人口分布除中國與中國主要家電產(chǎn)品出口量分布并不匹配。歐洲和北美是中國傳統(tǒng)的重要出口市場(chǎng)，其中歐洲占中國冰箱出口量的36.21%。亞非拉占中國家電出口量比重與其全球人口占比仍存在較大差距，未來增長潛力巨大，特別是亞洲和非洲。最近幾年，亞非拉新興市場(chǎng)快速崛起，成為拉動(dòng)中國家電出口日益重要的動(dòng)力，尤其是巴西、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、東南亞等地區(qū)對(duì)中國家電產(chǎn)品進(jìn)口的增長十分迅速，美的已在拉美進(jìn)行本地化生產(chǎn)銷售。

2012年上半年，在新興市場(chǎng)中，我國對(duì)俄羅斯的出口額為10.2億美元，同比增長7.6%，增幅有所回落，除空調(diào)器產(chǎn)品外主要產(chǎn)品出口量均保持高速增長趨勢(shì)，其中廚房產(chǎn)品增幅明顯，電磁爐和電飯鍋出口量分別增長178%和375%。空調(diào)器出口量下降也是由于2011年市場(chǎng)過熱，透支了今年的份額，預(yù)計(jì)一旦庫存消化完成，也會(huì)恢復(fù)到高速增長模式。

上半年我國對(duì)東盟市場(chǎng)家電出口額為17.7億美元增長，同比增長13.5%，對(duì)泰國和印尼兩主要市場(chǎng)出口額分別增長24.6%和30%。

盡管2012年我國對(duì)南美出口的增幅較前兩年有所回落，但南美洲的銷售旺季在下半年，且從長期趨勢(shì)來看潛力巨大。拉丁美洲市場(chǎng)增幅較去年有所回落，上半年出口額為23.6億美元，微增4.5%，其中對(duì)巴西、阿根廷和委內(nèi)瑞拉三大南美市場(chǎng)的出口額分別減少4%、7%和10%。而東盟、中東和非洲市場(chǎng)增幅較大，尤其是非洲市場(chǎng)。主要市場(chǎng)恢復(fù)超過預(yù)期，三大市場(chǎng)阿爾及利亞、南非和利比亞分別增長46%、12%和891%。從產(chǎn)品來看，上半年對(duì)非空調(diào)器出口量增長70%，電冰箱增長9%，洗衣機(jī)增長70%。

但另一方面我們也要看到2012年初，阿根廷和土耳其相繼對(duì)中國的家電產(chǎn)品提出了反傾銷和反補(bǔ)貼訴訟，且阿根廷從去年開始對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品設(shè)立了層層限制。眾多非洲國家在去年開始加大了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的認(rèn)證力度，增加了進(jìn)口商的負(fù)擔(dān)。近年來發(fā)達(dá)國家對(duì)我國家電產(chǎn)品貿(mào)易訴訟高峰期已過，反而是隨著我國對(duì)新興市場(chǎng)出口數(shù)量的增長，新興國家的貿(mào)易壁壘增長趨勢(shì)明顯。年初阿根廷對(duì)我國微波爐產(chǎn)品提起反傾銷復(fù)審，其實(shí)我國企業(yè)這些年對(duì)阿根廷微波爐的整機(jī)出口已經(jīng)很少，大多是配件產(chǎn)品，而且阿根廷國內(nèi)不具備生產(chǎn)配件的能力，但阿方為保護(hù)本國的家電企業(yè)依然維持了2007年的原判。而土耳其在去年對(duì)我空調(diào)產(chǎn)品反傾銷復(fù)審的基礎(chǔ)上，今年又對(duì)熱水器產(chǎn)品提出了反傾銷訴訟。反傾銷稅的征收直接影響我國對(duì)該市場(chǎng)涉案產(chǎn)品的出口。而且，按照以往的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于應(yīng)對(duì)像土耳其和阿根廷這類貿(mào)易保護(hù)比較嚴(yán)重的國家，勝訴的可能性很小。

為抵御貿(mào)易保護(hù)帶來的負(fù)面影響，我國主營企業(yè)也紛紛加大境外投資力度，2011年以來，家電企業(yè)在國際市場(chǎng)動(dòng)作頻頻：美的收購開利拉美空調(diào)51%的股權(quán);海爾收購三洋電機(jī)在日本以及印尼、馬來西亞、菲律賓、越南的洗衣機(jī)、冰箱等白電業(yè)務(wù);格力電器在美國南加州市正式成立美國分公司，通過在境外組裝和銷售，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展自主品牌。

行業(yè)加快轉(zhuǎn)型大企業(yè)向服務(wù)業(yè)延伸

近年來，我國家電一般貿(mào)易出口份額逐年提高。2012年上半年，我國家電一般貿(mào)易出口額占總出口額的45%，較2007年提高了15個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌出口的比例也逐年提高，中國企業(yè)在世界家電銷售的品牌份額逐步增大。2011年海爾繼續(xù)以7.8%的份額蟬聯(lián)全球家電賣場(chǎng)銷售的桂冠，而2007年的份額只有4.5%，這還不包括其上半年收購的三洋品牌的份額。排在第4位的美的也從2007年2%的份額增長到3.4%。自有品牌產(chǎn)品在銷量增長的同時(shí)，有助于企業(yè)在出口中盈利。

同時(shí)在貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變初見成效的同時(shí)，2012年上半年主營家電企業(yè)也紛紛加大了產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的力度，其中海信LED液晶電視銷售額增幅200%以上，在歐美等市場(chǎng)海信的自主品牌銷量呈翻番增長。另外上半年風(fēng)冷冰箱增長顯著，增加飲水機(jī)功能的冰箱，A++能效比高的產(chǎn)品更受歡迎。冰冷冰箱產(chǎn)品則繼續(xù)向保鮮、環(huán)保、健康、智能四大方向發(fā)展。同時(shí)，上半年在空調(diào)產(chǎn)品中高能效、節(jié)能環(huán)保機(jī)型成為集中品類。變頻空調(diào)、高效定頻空調(diào)及高端商用機(jī)等成為提高出口額的重要因素。

在品牌和渠道創(chuàng)新之外，從金融危機(jī)后開始到今年上半年，個(gè)別家電企業(yè)已率先向服務(wù)業(yè)正式延伸，開始從簡單的產(chǎn)品供應(yīng)向客戶服務(wù)及方案解決的趨勢(shì)過渡，為客戶提供個(gè)性化采購服務(wù)，也取得了滿意的效果。以海爾為例，面臨出口行業(yè)目前所遇到的瓶頸，為加快企業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)“從賣產(chǎn)品到賣服務(wù)”戰(zhàn)略，在原海爾集團(tuán)外新成立了海爾集團(tuán)國際商社，為海外客戶提供專業(yè)化、全方位、跨產(chǎn)業(yè)、深層次的“服務(wù)方案”，在家電企業(yè)中率先由家電貿(mào)易向服務(wù)業(yè)進(jìn)軍，領(lǐng)跑家電企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。主要業(yè)務(wù)涉及小家電進(jìn)出口服務(wù)平臺(tái)、海外政府項(xiàng)目服務(wù)平臺(tái)、資源進(jìn)出口服務(wù)平臺(tái)、海外大客戶代工生產(chǎn)OEM采購服務(wù)平臺(tái)四大服務(wù)平臺(tái)。服務(wù)方案涉及小家電產(chǎn)品、融資、物流服務(wù)方案、e政府/e教育、醫(yī)療衛(wèi)生、跨產(chǎn)業(yè)鏈方案融合、OEM采購服務(wù)等五大類16余種B2B客戶服務(wù)方案，截至2012年上半年，銷售額超過數(shù)億美元，同時(shí)以多種方式合并了晶石、發(fā)達(dá)和雄風(fēng)等小家電企業(yè)。

競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)明顯全年將小幅增長

中國目前已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界家電生產(chǎn)中心。其中彩電產(chǎn)品占全球產(chǎn)能的近80%，空調(diào)器產(chǎn)品占全世界產(chǎn)能的70%，冰箱產(chǎn)品占全世界產(chǎn)能的50%，洗衣機(jī)產(chǎn)品占全世界產(chǎn)能的40%，絕大多數(shù)小家電產(chǎn)品80%以上的產(chǎn)能也在中國。

從目前全球經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，7月份全球采購經(jīng)理指數(shù)PMI下降至48.4，連續(xù)兩個(gè)月低于50臨界值，為2009年6月以來最低水平。

制造業(yè)表現(xiàn)最為疲弱的依然是歐元區(qū)國家，亞洲和美國制造業(yè)需求下滑也較為明顯。而新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保持上升勢(shì)頭，市場(chǎng)潛力巨大，中高端需求進(jìn)一步提高，下半年空調(diào)出口集中在南半球地區(qū)，南美市場(chǎng)或有所增長。

此外，隨著國內(nèi)“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策的撤出效應(yīng)愈加明顯，外銷地位將更加重要，面對(duì)歐美經(jīng)濟(jì)的不景氣，主營企業(yè)必將加大新興市場(chǎng)開拓力度。因此預(yù)計(jì)家電出口全年依然會(huì)保持小幅增長。

來源：中國家電網(wǎng)　

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀